Pod Drzewem Spotkań, Julka i Zagadka przygotowują przyjęcie imieninowe - niespodziankę dla Misia Fantazego. Kapa Kapa kończy tort w Szumiących Szuwarach, Czarodziej Prospero w swojej grocie szykuje fajerwerki, a Żuczek Wesołek fruwa między nimi i wszystkiego dogląda.