Czarodziej Prospero wybiera z dziupli drzewa miód dzikich pszczół. Towarzyszą mu Miś Fantazy, Julka, Zagadka, Żuczek Wesołek i Żaba Kapa - Kapa. W grocie, Czarodziej robi świece z woskowych plastrów, a Julka i Zagadka przygotowują wosk do lania i wróżenia.