Miś Fantazy, Julka i Zagadka bawią się na plaży. Silne uderzenie fali burzy zbudowane przez Fantazego piaskowe pagórki. Czarodziej Prospero daje Fantazemu deskę, farby i pędzel, aby namalował swoją wymarzoną krainę. Szczęśliwy Fantazy, w asyście Żuczka Wesołka, maluje zielone pagórki.